金价急跌!突遭闷杀!有人刚买了上百万
永华财经
2024-05-07 16:58:35
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  国庆中秋假期,外盘黄金期货价格跌跌不休。

  截至北京时间10月3日,COMEX黄金期货价格自9月25日起连续七个交易日下跌,并创近7个月新低。伦敦现货黄金(XAU)最新收盘报价约428.65元人民币/克,较9月22日收盘价跌幅超5%。

  10月4日,COMEX黄金期货价格继续走低,截至发稿,报1836.5美元/盎司。

  9月份一度创下年内价格新高的国内黄金现货价格近日连续跳水,券商中国记者注意到京东商城中国黄金Au9999金条系列10月3日报价已降至半年最低,首饰黄金如足金999价格短短数日每克跌幅近30元。

  金价急跌!什么原因?

  “目前千足金饰品价格为580元/克,而9月20日左右卖到了610元/克以上。”菜百首饰销售人员告诉记者。

  中国黄金的销售人员向记者表示:“饰品金价格为522元/克,投资金条为456元/克。我们的价格算比较低的,国庆期间一直会保持这个价。”

  同时该销售人员告诉记者,“前几天金价跌了很多,半个月前千足金饰品最高的时候卖到将近590元/克。之后会不会再跌,现在还不确定”。

  国庆中秋假期,美元和美国国债走强等多个因素使金价承压。

  截至北京时间10月3日,COMEX黄金期货价格自9月25日起连续七个交易日下跌,报价1843.6美元/盎司。10月4日,COMEX黄金期货价格继续走低,截至发稿,报1836.5美元/盎司,创下近7个月新低。

  与期货相比,一些交易者更关注黄金现货价格。伦敦现货黄金3日收盘最新报价约1826.65美元/盎司,国内投资者关注更多的伦敦现货黄金报价则为428.65元人民币/克,较9月22日收盘价(451.6元人民币/克)跌幅超5%。

  国内期货沪金指数因假期停止报价,截至9月28日收盘价停留在459.5元/克,国内黄金现货价格并未因中秋国庆双节需求热度升高而受到支撑,而是跟随国际黄金价格出现跳水。

  目前,线上京东商城中国黄金Au9999金条系列报价已降至半年最低,首饰黄金如足金999价格则从9月份的超过610元/克跌至不足590元/克,短短数日每克首饰黄金跌幅近30元。

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  此次黄金价格意外急跌,一度创下近年来最大回调幅度。

  对于近期黄金价格明显调整的原因,多位业内分析人士表示,从历史来看,黄金走势与美债利率呈现负相关关系。金价此前大涨受美联储加息预期的下修,但当前美国经济数据较强,美元指数反弹,美联储在近期释放维持高利率的预期,美国国债较高的无风险利率水平让不少投资者选择在高位抛售黄金,转向投资美国国债等。

  此外,美国通胀率居高不下,美联储官员透露,他们计划在未来一段时间内继续维持高利率,旨在将通胀率控制在2%以内,更加偏“鹰”的措辞为年底之前美联储可能继续加息埋下伏笔,美元持续走强,对黄金来说无疑是一大利空。此外,美国国债收益率飙升使得固定收益变得更有吸引力,进一步扼杀黄金价格短期前景。

  市民买金热情不减

  有人一口气买走百万金条

  黄金价格下跌,但市民的买金热情不减,多家门店为节日促销展开相应优惠活动,也激发了市民选购热情。

  据中国证券报报道,周生生北京地区某门店销售人员表示:“我们在国庆期间推出每克减40元活动,黄金饰品活动价为548元/克,10月7日恢复原价。国庆期间是近段时间最低价了,前段时间金价快620元/克了。”

  除常规的“克减”活动外,菜百首饰推出“幸运抽奖”活动,中国黄金推出部分黄金饰品8.2折优惠等。

  在某品牌黄金柜台购买了一款黄金古法手镯的窦女士向记者表示:“国庆促销的力度还是很大的,加上金价回调,之前看上的手镯现在各种优惠和折扣后,便宜近2000元。”

  据报道,某黄金珠宝专柜工作人员告诉记者,其实从节前相当长的一段时间起,黄金销售已经达到旺季水平,大单客户出手增多。9月26日,饰品黄金价格为每克612元,27日开始回落,价格为每克609元。到了28日,更是跌破了600元,达到每克596元。随后的几天,基本上稳定在每克591元的水平。10月3日,饰品黄金价格继续降低,价格为每克586元。

  据报道,金条产品方面,记者探访武汉多个卖场发现,价格较饰品黄金低了不少,不同品牌不同产品,每克从527元至576元不等,也赢得了一些爱好理财的消费者青睐。

  “中秋、国庆假期,我们卖出了一款投资金条产品,大约1900克,金额高达100.7万元。”武商MALL·世贸金至尊柜台工作人员介绍。

  购买投资金条的消费者不少,该卖场的老凤祥、中国金币、周大福等专柜,假日期间均销售出投资金条400克,金额高达20万元上下。

  此外,喜欢黄金首饰的不只是女性。“有男顾客就一次性买走了男式黄铂金项链、手链2套,黄金手镯1件,黄金摆件3件,合计近20万元。”老凤柜台工作人员告诉记者,假期前,黄金价格明显回调,假日期间黄金消费者的“持金成本”明显降低,使原本热度较高的黄金市场消费态势依然强劲。

  而年轻消费者方面,也有不少人趁着价格回落,购买“金豆豆”。

  金豆豆,通常是指重量在1克左右的黄金,没有工费,售价根据市场行情而定,目前普遍在500元左右,部分品牌不到500元就能买到一颗。与几十克、上百克的金条相比,1克的金豆降低了购买门槛,为想投资黄金的年轻群体提供了“进场”的机会。

  “大概一年前开始,我每个月发了工资就会买一颗金豆豆,最近价格有些波动,不过不影响我购买。”95后武汉市民刘歆告诉记者,自己消费比较理性,比起克重高的黄金产品,每月一颗金豆豆,她更加能接受,“结合金价的起起落落,我这种购买方式,也不会太亏。”

  黄金后市怎么走

  由于近期金价回落较多,波动较大,有投资需求的消费者仍处于观望状态。

  值得注意的是,在连续5个交易日日跌幅超0.5%后,黄金价格短期或出现止跌企稳迹象。截至发稿,伦敦现货黄金(XAU)在跌破426元人民币/克后触底反弹,最新报价为428.4元人民币/克。

  国内黄金价格走势除了受美国利率、通胀等全球宏观因素影响外,还受人民币汇率及国内购金需求的影响。近期,美国利率、人民币汇率波动较大,黄金价格短期波动加大。

  兴业研究宏观团队近日表示,第四季度美元指数和美债收益率仍有继续上行压力,伦敦金继续承压。

  诺德基金基金经理谢屹此前表示,金价主要由全球经济周期,尤其是美国的周期变迁所影响。次要因素是美联储的利率周期。众所周知,就周期而言,对金价最有利的是滞胀,其次是过热。复苏和衰退则相对比较糟糕。就目前而言,美国大概率已经进入衰退,周期中最有利于黄金的阶段已经过去。但由于利率处于高位,随着后续利率的下降,黄金会被阶段性的提振,但中期的逻辑目前开始对黄金不利,本轮周期的黄金行情大概率已经结束,长周期的下行已经开始。

  金石期货分析,近日10年期美国国债收益率升至4.5%,为2007年以来首次,美元指数也持续上升至年内新高水平,说明市场在定价美联储11月加息的风险。但同时也在期待美联储11月再次加息后结束本轮加息周期,之后释放或期待降息预期。围绕着这两方面多空博弈下黄金涨跌会出现反复,特别是长假期间有美国9月非农数据公布,会深度影响市场对美联储11月加息概率,黄金市场波动性可能会提升。

  博时基金王祥认为,随着美国经济步入衰退或滞胀的场景愈发明显,国际黄金的新一轮主升行情或许已在不远方招手,但过高的境内外价差一定程度上提前透支了人民币金价的上行动能,未来相对于国际金价表现可能略显疲弱。

  不过,总体来看,机构仍看好黄金中长期投资价值。

  如财信证券表示,当前欧美主要发达经济体衰退迹象显现,美元指数、美债实际利率短期有所回升,金价短期承压,但美联储加息预期见顶,中长期仍看好金价中枢上涨。

  兴业研究宏观团队也表示,年内美联储加息靴子落地后美元若出现回调,伴随国内春节季节性旺季来临,伦敦金可能出现反弹。

  诺德基金谢屹分析,对于短期的投机者,黄金可能不是一个好的买入时机,但对于长线配置资金,可以在未来逐步买入,在下一轮(美国)经济过热之前做好准备。

  王祥指出,黄金资产长期表现不仅波动稳健,且收益表现也有一定吸引力。自我国2003年黄金市场自由化以来,人民币黄金年化复合增长率达8.1%,高于大部分主流权益宽基指数的表现,也有着更高的收益风险比,并且黄金资产与传统股债资产的风险收益特征相关性较低,其在资产组合中对冲尾部风险的作用依然是其最大的长期配置价值所在,组合中适当配置黄金类资产,对整体的组合投资效果有明显改善。

  投资黄金,有哪些选择?

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